Norge-baserede tørlastskibsselskab Golden Ocean Group Limited (GOGL) har nået og indgået aftale om at købe to moderne Capesize-skibe fra tilknyttede virksomheder af Hemen Holding Limited.
Skibene ville blive købt fra selskabet, indirekte kontrolleret af tillid etableret af John Fredriksen til en pris på USD 43 mio. Pr. Enhed.
"Vi er glade for at være i stand til at erhverve højkvalitets moderne Capesize-skibe, der forventes at generere gratis kontantstrøm umiddelbart efter levering. Denne transaktion er i overensstemmelse med vores strategi om at fokusere vores kommercielle indsats på de fartøjssegmenter, som vi mener vil give størst gearing til et opsving på tørlastskibsmarkedet, siger Birgitte Ringstad Vartdal, administrerende direktør for Golden Ocean Management AS .
Som afregning af købsprisen for skibene indgår Golden Ocean i et ikke-afskrækkende sælgeres kreditlån med en tilknyttet Hemen for 50% af købsprisen, som bærer interesse for LIBOR + 3,00% om året og modnes tre år efter levering af fartøjerne.
GOGL meddelte, at den resterende del af købsprisen vil blive afregnet ved levering af skibene med en anslået USD 9 mio. Kontant og anslået USD 34 mio. Af nyudstedte fælles aktier i selskabet til en aktiekurs svarende til tilbudspris i et forventet aktieudbud.
Capesizes forventes at blive leveret inden fire måneder efter datoen for dette, sagde Golden Ocean og tilføjede, at afslutningen af transaktionen er betinget af fuldførelse af et aktieudbud og adgang til sælgerens kreditlån.
Når overtagelsen og det forventede aktieudbud er afsluttet, vil Hemen, sammen med visse af dets tilknyttede virksomheder, opretholde sin nuværende ejerandel af omkring 34,2% af GOGLs udstedte og udestående fælles aktier.
Da Golden Oceans finansielle stilling er blevet forbedret i løbet af de sidste 12 måneder, har selskabet desuden til hensigt at opsige pligtfritagelserne i forbindelse med dens gæld ved afslutningen af det forventede aktieudbud, meddelte Ringstad Vartdal.
"Dette vil genindføre de normale pagter, som virksomheden nu overholder, og fjerne selskabets begrænsninger for nye køb, ny gæld og udbyttebetalinger. Afskrivningsstrukturen i non-recourse-gælden i forbindelse med de transaktioner, der blev annonceret i marts 2017, forbliver ", siger Ringstad Vartdal.
